Bellaniní es una brujita que, irónicamente, es horriblemente guapa. Esta peculiaridad le trae consecuencias negativas en su escuela de brujas, donde su maestra la castiga y sus compañeras la excluyen. Sin embargo, la fama de su belleza se extiende por todo el reino, atrayendo a numerosos príncipes que buscan su mano. A pesar de las propuestas interesadas y las tonterías de algunos pretendientes, Bellaniní se siente triste y sola. Un día, un príncipe encantador aparece, mostrándose sincero y amándola por quien es. Cuando este príncipe visita la escuela de Bellaniní, la profesora intenta transformarlo, pero Bellaniní se interpone y la embruja, perdiendo así sus poderes. A pesar de ello, el príncipe la sigue queriendo, se casan y viven felices en un castillo.
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