En la Inglaterra de la época napoleónica, Gabrielle de Beaucaire, vestida de terciopelo negro y haciéndose pasar por una condesa viuda, regresa con un plan de venganza en mente. Su objetivo es arruinar al responsable de la muerte de su amante. Para lograrlo, seduce a Nathaniel Praed, un maestro de espías, con la intención de convencerlo de que ella puede ser la agente perfecta para su servicio secreto. Sin embargo, Gabrielle se enfrenta a una inesperada atracción hacia Nathaniel, mientras que él lucha por controlar la pasión que siente por la enigmática joven.
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