En un pequeño pueblo del levante español, dos historias paralelas se entrelazan. Ali, una joven que debe adaptarse a la separación de sus padres, encuentra consuelo en su tía Josefa. Josefa le cuenta a Ali sobre su amistad con Lucrecia y sus visitas a dos presos durante la posguerra, creando un vínculo entre el pasado y el presente. El naranjo, testigo de la infancia de Josefa, se está muriendo, simbolizando la conexión entre las generaciones y la búsqueda de identidad.
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