En 1957, Tánger se encuentra en un estado de decadencia. La comunidad extranjera observa con recelo el fin de sus privilegios en la zona internacional y se resiste a abandonar su estilo de vida. Mientras William Burroughs finaliza 'Almuerzo salvaje' en su habitación del Hotel Muniria, los Bowles mantienen relaciones con sus sirvientes marroquíes, conscientes de que estos se aprovechan de ellos. Barbara Hutton celebra su enésimo divorcio en Dar Hosni, su residencia en la casba. Francis Bacon asiste cada noche para escuchar a su amante, quien toca el piano en el Dean's bar. Carmen Aribau, la primera ganadora del Premio Planeta, llega a Tánger con la intención de separarse de su esposo. Paralelamente, se desarrollan otras historias: una joven de clase alta crece y se enamora, un niño de escasos recursos espía a una mujer desnuda y un joven de veinte años se propone aprender a leer y lo logra. Varios adolescentes frecuentan los prostíbulos, juegan a la ruleta rusa y se disfrazan de mujer. Generales y estraperlistas fuman hachís en los bares y discuten. Burroughs escribe, Bowles escribe, todos escriben. Solo Jane y Carmen se ven incapaces de escribir, algo se lo impide, y optan por coquetear con la noche y con la muerte.
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